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往复概述

2025年8月19日，招银外洋金融有限公司（“招银外洋”或“公司”）奏效订价3年期和5年期各3亿好意思元高等无典质浮息债券，系中资券商初次奏效刊行5年期浮息品种。3年期浮息债券的票息为SOFR+60基点，5年期浮息债券的票息为SOFR+68基点，债项评级为A3（穆迪），刊行东谈主永远主体评级为A3（穆迪）/ A-（标普），掂量均为踏实。这次刊行的召募资金将用于业务发展及增强公司流动性。

本次刊行赢得银行、基金、资管、保障、券商等机构投资者的奋勇认购，订单峰值高达28亿好意思元，逾额认购约4.6倍；投资者配景多元鄙俗，涵盖中国内地、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡和好意思国等多个国度和地区。本次刊行的3年期、5年期债券的最终价钱指点水平由运行价钱指点别离收窄50基点和52基点，彰显了本钱市集对公司庄重信用状态的高度认同。本次刊行是招银外洋时隔四年再度亮相境外债券市集，向庞杂投资者展现了公司坚实的信用基本面和遍及形象，有益于进一步优化公司本钱结构和救助业务良性发展，对于招银外洋不绝首创高质地发展新花样具有迫切兴致。

看成招商银行唯独的境外详细金融管事平台，招银外洋在招商银行体系中享有迫切策略地位。招银外洋将不绝安身主业，探索进一步接轨外洋本钱市集，握续扩大外洋本钱市集的影响力和有名度，加强境内联动协同，加速拔擢壮大发展新动能和新上风。

对于招银外洋

招银外洋金融有限公司（“招银外洋”）是一家安身香港、深植内地、面向人人的全想法、专科化详细金融管事机构。看成招商银行股份有限公司的全资从属机构，招银外洋荒谬子公司凭借集团境表里协同和联动的上风，依托母行的丰足实力和越过的社会声誉，积极践诺多元化目的策略，全面布局了企业融资、资产处分、钞票处分、环球市集、结构融资等业务版本。

招银外洋将信守“以客户为中心，为客户创造价值，从长途毕本人价值增长”的目的理念，针织为人人机构客户、企业客户及个东谈主客户提供香港上市保荐及承销、上市公司配售及供股、财务参谋人、债券刊行管事、资产处分、告成投资、钞票处分、股票销售与往复等专科优质的详细化金融管事。

免责声明

本档仅供参考，投资者应仅依赖此人人发售之招股法例所载贵寓作出投资决定。

版权归招银外洋及相关执行提供方扫数，免责声卓识招银外洋官方网站：http://www.cmbi.com.hk

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